Financeiro e estoque
Relatórios da clínica veterinária e exportação contábil
Os relatórios da clínica veterinária na PetGrid mostram o fechamento do dia, a receita, as contas a receber e os clientes, e transformam as suas faturas e pagamentos em arquivos para QuickBooks Online ou Xero.
Cada relatório é baixado em CSV ou em PDF, então o seu contador recebe os números sem precisar entrar no sistema.
Como funciona
Como funciona, passo a passo
Associe as suas contas uma vez
Em Configurações, associe cada tipo de cobrança e forma de pagamento a uma conta no QuickBooks Online ou no Xero.
Feche cada dia
No fim do dia, veja o que foi recebido e conte o caixa de cada unidade.
Leia os números
Abra a receita, as contas a receber e os clientes quando precisar, e baixe qualquer um deles em CSV.
Passe para a contabilidade
Baixe os arquivos de faturas, notas de crédito e pagamentos e importe-os no seu software de contabilidade.
O que você pode fazer
O que você pode fazer com ele
Fechar o dia: os pagamentos recebidos, e a contagem do caixa por unidade comparada com o esperado.
Ver a receita por veterinário, por serviço, por unidade e por imposto.
Acompanhar as contas a receber por faixas de atraso e a lista de faturas em aberto.
Baixar cada relatório como arquivo CSV, inclusive clientes e lembretes.
Exportar faturas, notas de crédito e pagamentos como arquivos para QuickBooks Online ou Xero.
Associar cada tipo de cobrança e cada forma de pagamento a uma conta em Configurações, uma única vez.
Receber uma contagem mensal do que os tutores fizeram no app, também enviada por e-mail no primeiro dia do mês.
Bom saber
O que ele (ainda) não faz
- A contabilidade é uma exportação de arquivos para QuickBooks Online e Xero, não uma sincronização em tempo real.
- Os relatórios e as exportações de contabilidade são baixados como arquivos CSV ou PDF.
- Não há um papel separado para o contador: os relatórios são para administradores.
Perguntas frequentes
A PetGrid funciona com QuickBooks ou Xero?
A PetGrid exporta arquivos para QuickBooks Online e Xero: faturas, notas de crédito e pagamentos, associados às contas que você escolhe em Configurações. Você importa os arquivos no seu software de contabilidade; não há conexão em tempo real.
Quais relatórios a PetGrid tem?
O fechamento do dia, a receita por veterinário, serviço, unidade e imposto, as contas a receber por atraso, as faturas em aberto, os clientes e os lembretes. Cada um pode ser baixado como arquivo CSV ou PDF.
Quem pode ver os relatórios da clínica?
Os relatórios são só para o papel de Administrador. Veterinários, técnicos e a recepção não os veem. Veja equipe e papéis.
Posso baixar os meus dados da PetGrid?
Sim: cada relatório pode ser baixado como arquivo CSV, e um administrador pode baixar os dados da clínica inteira em um único arquivo a qualquer momento. Veja importação e exportação.
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O fechamento do dia, a receita, as contas a receber e os clientes, cada relatório em CSV, e arquivos de exportação para QuickBooks Online ou Xero.